Úvod

Přiblížení služeb

Pojem finanční poradenství je ve společnosti zaveden již delší čas. Pro mnoho lidí však stále zůstává velkou neznámou. A jak bývá zvykem, neznalost je převlečená skepse. Proto bychom rádi uvedli pár věcí na pravou míru. První mylná představa tvrdí, že poradenství je služba určená především lidem s vyššími příjmy. Skutečnost je však jiná, ba téměř opačná. Není tak důležité, jakým finančním obnosem disponujeme, ale především jak s ním nakládáme. V dnešním světě, který na nás klade neustále větší nároky, je pro mnoho lidí poradenství životní jistotou. Ve finančním poradenství jde totiž především o to, aby nám peníze co nejlépe sloužily a splnily vše, co jsme si dali za cíl. I lidé s podprůměrnými příjmy mají své sny. Tyto sny jsou za pomoci poradenství realizovatelné. Ať už se jedná o možnost úspory peněz, životních pojištění, zhodnocení obnosu, pojištění majetku nebo třeba zjištění, že naše povinné ručení je příliš drahé. To vše se blízce týká finančního poradenství a to vše by mělo být pod Vaší kontrolou. Dobré rozplánování s naší pomocí Vám pomůže určit nejsnadnější cestu k uskutečnení Vašeho snu.

"Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji."

Bill Gates

Základní pravidlo

Základním pravidlem každého správného finančního poradce je snaha pomoci druhým. Objektivita, individualita, bezplatnost. To vše jsou pilíře, kterými se řídí poradce z naší makléřské skupiny. Veškeré finanční služby jsou bezplatné a nezávazné a to i v případě, že z daného projektu sejde. V opačném případě poskytneme pravidelný servis v oblasti financí.

Proč využít služeb a pomoci finančního poradce?

Jako spolupracovníci stabilní makléřské společnosti Vám jsme schopni poskytnout služby mnohonásobně přesahující kompetence zástupce konkrétní pojišťovny, banky nebo spořitelny. Konkrétní finanční skupina Vám nabídne úzký záběr svých vlastních produktů. Bežným případem tak bývá klientova špatná orientace na finančním trhu. Naše makléřská společnost spolupracuje s více než 90% všech možných finančních institucí na českém trhu a je tak umožněno optimální sestrojení projektů, které nejlépe odpovídají Vašim požadavkům. U každého konkrétního produktu máme na výběr z více možných variant od různých institucí a vzniká tak objektivnější náhled na možnosti nabídek z finančního trhu. Napříč celým finančním spektrem Vám tedy nabízíme stále aktuální produkty, které se dále dají modifikovat dle Vašich požadavků.

Průběh poradenství

Klient má možnost si sjednat schůzku přímo prostřednictvím našeho webu. Schůzka spočívá v kompletním zanalyzování stávajícího finančního portfolia klienta a jeho požadavků. Tento proces se nazývá finanční analýza. Poradce poté zodpovědně vypracuje projekty dle klientových požadavků a dohodne si s klientem další schůzku. Při této příležitosti proběhne představení jednotlivých projektů. V případě podpisu smlouvy, se poradce zavazuje o plný finanční servis, poskytnutý klientovi do budoucna.